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張衛元：從全球視野預測中國動保行業的未來
發布時間：
2024-02-01
從全球視野預測中國動保行業的未來
張衛元
從獸藥貿易轉型獸藥制造的二十余年，我一直在探索并思考動保行業的發展趨勢。我曾先后三次受中國獸藥協會邀請，參加中國獸藥企業代表團到美國和歐洲的大型動保企業考察學習，更加深切地感受到全球動保行業的發展脈搏和顯著特點。
一、獸藥行業高度集中。全球前十位動保企業已占據全球近60%的獸藥市場份額。
二、獸藥行業與人藥高度相關。全球前四位的獸藥企業碩騰、勃林格殷格翰、默沙東和禮藍都從事人藥研發和制造。
三、獸藥行業是技術密集型產業。全球前十位的動保企業都有自己原創性和代表性產品，例如，諾華發明了泰妙菌素，拜耳發明了磺胺藥和恩諾沙星，輝瑞發明了土霉素和頭孢噻呋。這些原創性產品需要長期的技術沉淀積累、相當的技術底蘊、高密度的技術人才隊伍和絕對的技術實力才能研發出來。
四、全球規模越大、實力越強的動保企業，其業務并購、重組的頻次就越高。利用資本手段頻繁實施兼并、收購、重組和業務整合，促使企業實力越來越大，產品市場占有率越來越高。諾華和拜耳的動保業務被禮藍并購了，普強和富道動保轉讓給了輝瑞，梅里亞賣給了勃林格，先靈葆雅出讓給了默沙東。
五、美國、歐盟等發達國家寵物藥占比40%以上已達較高水平，在全球獸藥市場占據重要位置，接近食品動物用藥市場份額，幾近半壁江山。
反觀中國獸藥企業數十年的發展，則呈現出自身獨特的特點。
一、飼料養殖獸藥一體化。國內大型養殖集團普遍涉足動保業務，例如，溫氏創建動保品牌大華農，正邦收購了明星藥業，海大集團收購了和生堂，傲農生物創建了傲新，雙胞胎剛剛收購了派尼生物。
二、原料和制劑一體化。例如，齊魯制藥、魯抗醫藥、國邦醫藥等企業發揮原料藥優勢，向下游延伸開發獸藥制劑；回盛生物向上游延伸，布局開發原料藥。
三、人藥和獸藥一體化。海正藥業、齊魯制藥、魯抗醫藥、國藥動保和遠征藥業等企業均是如此。
四、在動保產業細分領域崛起一批隱形冠軍。例如，以獸用激素為主的寧波三生，在中藥領域做得比較好的江西中成、河北冀中和北京生泰爾，以家禽疫苗見長的青島易邦，以豬用疫苗見長的科前生物。
立足全球視野，因循歷史軌跡，不難發現中國動保行業的發展趨勢。未來三至五年，中國動保行業將加速集中化，獸藥企業數量將銳減，大型獸藥企業的市場占有率將進一步提高，呈現“二八定律”，即數量占比20%的獸藥企業擁有80%的市場占有率。“強者恒強”，通過資本手段和技術創新必將崛起一批年產值50至100億元的大型獸藥企業。
在中國動保行業集中化的過程中，一批獸藥企業必然會通過兼并重組，做大動保業務版圖，利用創新驅動，不斷增強競爭實力，其發展路徑清晰可見。
第一，實現產業同類項擴張，才能產生1+1>2的理想效應。
從全球前十位動保企業的并購重組的案例來看，獸藥與人藥是一個產業上的同類項。獸藥企業與人藥企業彼此并購重組，自然可以形成技術疊加，促進技術提升。化學原料藥與獸藥也屬于同類項，化學原料藥企業向下延伸，涉足獸藥；獸藥制劑企業向上延伸，涉足原料藥，均可產生同類項相加的效果，有利于做大做強動保產業。
而養殖企業與獸藥企業只有上下游關系，沒有技術關聯度，不是同類項。養殖企業兼并、收購獸藥企業，不一定能產生1+1>2的理想效應。國內一些大型養殖集團因養殖規模超級大，用藥量自然也大。為了用上便宜的獸藥，他們投資創建或直接收購獸藥企業。古人講，術業有專攻。獸藥行業有其自身的特點，養殖企業進入獸藥領域不是簡單地投入資金即可。在聚焦強度、創新動力、精益生產、市場拓展等方面的能否形成競爭力還存在不確定性。中國養殖企業要摒棄什么都做的思想，不追求大而全，可以加強與諸如回盛生物之類的獸藥品牌企業合作，一起構建獸藥產品評價體系和精準用藥方案，實現優勢互補、互通有無。
第二，深入持久地推動技術創新和產品創新，才能為獸藥產業注入源頭活水和不竭動力。
獸藥行業的本質是產品和服務，獸藥企業以技術創新、精細化生產和精準技術服務見長，高度依賴長期的技術沉淀和積累，必須堅決摒棄急功近利的短期行為。國內一家大型飼料養殖企業投資獸藥企業，認為回盛的獸藥做得不錯，就挖回盛的技術人員，許諾高于回盛三倍的工資待遇。回盛矢志不渝地打造的是具有自身特點的技術成長基因和研發體系，構建的是持續發展的研發平臺，為公司向客戶提供高質量的產品和服務提供技術支持。
因為獸藥制造需要長期的技術積累和精心打磨，依靠團隊運作和體系運營，絕非挖一兩個人就能短期速成。回盛自2002年創建至今歷時20年，有著長達20年的技術積累。同時，回盛與華中農業大學還共同成立華農一回盛研究院，持續多年進行產品創新、基礎臨床理論、臨床應用方面的研究。
獸藥行業的技術創新、品質控制都需要相當數量的技術人員保障和投入支撐。除了一百多名研究人員從事技術研發外，回盛還配備了近百名質量人員，從事產品質量檢驗和現場質量管理，負責監督實施SOP（標準操作流程）。
因此，中國獸藥企業要走向世界，一定要有原創性技術和精細化產品，只有這樣才能立于不敗之地。單純靠慣性思維以規模理念做獸藥，以急功近利的手段獲得技術，缺乏精耕細作和持久創新，將無法形成核心競爭力，在動保領域也很難有所作為。
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